Excel Programmierung für die Angebotserstellung eines Energieversorgers

Excel Programmierung

Arbeitserleichterung durch Excel Programmierung

Ein Energieversorger nutzt Excel für eine flexible und daher aufwändige Kalkulation von Vertragsangeboten, um die Angebotspreise und die zu erzielenden Deckungsbeiträge zu ermitteln. Für jede Energie- und Vertragsart hat unser Kunde eine separate Arbeitsmappenvorlage erstellt, in der die einzugebenden Felder und die vertragsspezifischen Formeln hinterlegt sind. Das Angebot an die Bestandskunden und an Interessenten wird mit Microsoft Word erstellt. Für jede Angebotsart gibt es eine vorbereitete Dokumentvorlage mit diversen Inhaltssteuerelementen. Durch die Excel Programmierung sollten diese Arbeitsabläufe schneller und fehlerfreier gestaltet werden.

Die Excel Programmierung

Wir haben in diesem Projekt die Aufgabe übernommen, die Kundenberater durch die Excel Programmierung beim Erstellen und Verwalten ihrer Angebote zu entlasten. Hierzu wurde eine Excel Programmierung durchgeführt, die Schnittstellen nach Word und Outlook enthält, um so die Arbeitsabläufe optimal zu unterstützen. Das Kernstück der Anwendung ist Excel – die Angebote werden in Word geschrieben und die aus diesen Angeboten resultierenden Aufgaben in Outlook terminiert und verfolgt.

Excel Programmierung mit Verbindungen nach Word und Outlook

Menüband in Excel mit Verbindungen nach Word und Outlook

Der Kundenberater stellt zunächst alle notwendigen Informationen – d.h. in erster Linie Preise und Deckungsbeträge – für das Angebot zusammen. Anschließend nutzt er das Excel-Add-In, um ein neues Angebot zu erstellen. Die Excel Programmierung leistet folgendes:

  • Es wird ein Katalog mit allen Angebotsvorlagen angezeigt, aus dem die passende Dokumentvorlage ausgewählt wird.
  • Durch die Excel Programmierung werden die kalkulierten Angebotswerte in das Angebotsdokument eingefügt.
  • Es wird ein individuelles Anschreiben mit den in Excel hinterlegten  Kundendaten erzeugt.
  • Zum Abschluss des Prozesses kann sich der Kundenberater in Outlook eine Aufgabe erzeugen lassen, um sich an die Kontaktaufnahme zu dem Kunden oder Interessenten erinnern zu lassen. In der Outlook-Aufgabe existiert eine Verbindung zum Angebot, sodass alle relevanten Informationen jederzeit leicht zugänglich sind.

Diese Excel Programmierung unterstützt die Arbeitsabläufe des Kunden optimal durch die Einbeziehung der verschiedenen Office Programme.

 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Excel Programmierung so sprechen Sie uns einfach an. Telefon 0 23 24 / 70 89 4 – 0. Wir rufen Sie gerne zurück.

Sie möchten mit Hilfe von VBA-Prozeduren und Add-Ins wiederkehrende Aufgaben in Excel effizienter und schneller erledigen? Sprechen Sie uns an!   

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  • Datum 17. Juni 2015
  • Tags Excel-Programmierung

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